Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "СБ Банк" ("Судостроительный банк") в ходе аукциона полностью разместило четвертый выпуск облигаций (40402999В от 30 апреля 2010 г.) объемом 1.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.
На конкурс было подано 43 заявки инвесторов на сумму около 2 млрд руб. Таким образом, общий объем спроса на аукционе превысил предложение более чем на треть.
Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 9.25% до 10.5% годовых.
Ставка первого, второго и третьего купонов была определена на аукционе и составила 10% годовых. Ставки четвертого-шестого купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена 1.5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
«Мы вполне удовлетворены итогами размещения, которое в очередной раз подтвердило интерес и доверие рынка к бумагам "СБ Банка". Ставка купона определилась, как и ожидалось, посреди заявленного диапазона, что вполне соответствует текущим рыночным уровням доходности», – заявил Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления "СБ Банка."
Организаторами выпуска выступили ОАО "Банк ЗЕНИТ" и ООО "Урса Капитал". Со-организатор – КБ "Открытие". Андеррайтерами облигационного выпуска стали КБ "Аресбанк" и ИК "Регион". Со-Андеррайтеры займа: АКБ "Инвестторгбанк", ЗАО КБ "Рублев", ОАО "Омск-Банк", КБ "ОПМ-БАНК", АИКБ "ТАТФОНДБАНК", КБ "Алмаз-инвест-банк", КБ "КЕДР", ИК "Велес Капитал" и ОАО "АФ Банк".
Привлеченные в ходе выпуска средства "СБ Банк" планирует направить на развитие кредитных программ, прежде всего, на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.
Напомним, что "СБ Банк" – универсальный коммерческий банк, с 1994 г. предоставляющий полный комплекс банковских услуг. Входит в Систему Страхования Вкладов, является уполномоченным банком Фонда содействия кредитованию малого бизнеса при Правительстве Москвы. Имеет рейтинг кредитоспособности международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B3/Not Prime, прогноз – "Стабильный", а также рейтинги ведущих российских рейтинговых агентств на уровне «Очень высокая надежность/кредитоспособность».
Комментарии отключены.
