Банк "УралСиб" увеличил объем выпуска трехлетних евробондов со 125 млн долл. до 140 млн долл., сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка.
При размещении еврооблигаций количество заявок превысило предложение, поэтому и было принято решение об увеличении объема выпуска. Параметры дополнительно размещенных евробондов остались прежними.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, "Уралсиб" разместил 17 июня выпуск еврооблигаций в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes) на сумму 125 млн долл. По евробондам будет выплачиваться купон в размере 8.875% годовых. Дата погашения еврооблигаций - 6 июля 2006 г. Выпуск был размещен по номиналу, в то время как спрэд доходности к сопоставимым облигациям Казначейства США составил 749 базисных пунктов. Спрос на облигации составил 200 млн долл. В сделке приняли участие финансовые учреждения из Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Значительную долю размещения взяли на себя европейские инвесторы (55% выпуска).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций являются Commerzbank Securities и ABN Amro Bank. Соорганизаторами выпуска выступили HSBC, Bank Turanalem OJSC, Parex Bank, Moscow Narodny Bank, Альфа-банк и банк "Зенит".
Правительству республики Башкирия принадлежит 66.28% уставного капитала банка "УралСиб", остальное - крупнейшим российским и башкирским корпорациям-клиентам банка. Банк "УралСиб" имеет более 280 офисов в 65 городах России и обслуживает 60 тысяч корпоративных и более 1 млн частных клиентов. "УралСиб" владеет 82.2% акций кемеровского банка "Кузбассугольбанк", 75% акций ижевского банка "Евразия", 84.37% акций калининградского банка "Стройвестбанк", 95.97% акций челябинского банка "Дорожник".
Комментарии отключены.
