ООО "Мираторг Финанс" 9 августа 2007 г. на ФБ "ММВБ" полностью разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 2.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе аукциона было подано 75 заявок инвесторов общим объемом 3.036 млрд руб. Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 11.25% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Организаторами выпуска облигаций являются ИК "КапиталЪ", ОАО Банк ВТБ, и ОАО Банк "Петрокоммерц", техническим андеррайтером выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска НДЦ.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены "Газпромбанк" и "Коммерцбанк". Андеррайтерами размещения выступили "ВТБ24", "Международный Московский Банк", "Ренессанс Капитал", Банк "СОЮЗ", "Банк Москвы", "МБРР", "ОРГРЭС-Банк", "Транскапиталбанк" и "Мончебанк"; со-андеррайтеры размещения - "Европейский Трастовый Банк", "Агропромкредит", "Интерфинанс", "Кортес", "Прогресс-Капитал", "Промсвязьбанк", "УБРР".
Объем облигационного займа ООО "Мираторг Финанс" по номинальной стоимости составляет 2.5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 8 августа 2008 г. по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 11.25% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Комментарии отключены.
