ЗАО "АБ "Газпромбанк" и инвестиционный банк "КИТ Финанс" завершили формирование синдиката по размещению облигационного займа "ОГК-5" серии 01 объемом 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".
В состав со-организаторов займа вошли "Дойче Банк", банк "Абсолют", "Еврофинанс Моснарбанк", "Ренессанс Капитал", "ТрансКредитБанк", "УралСиб", "Ситибанк", банк "Союз", "Велес Капитал", "Регион".
Со-андеррайтерами выпуска стали "Коммерцбанк", "Мегастрастойл", "РТК-Инвест", "РИГрупп-Финанс", банк "Российский кредит", "Сибакадембанк" и банк "Стройкредит".
Размещение облигаций пройдет в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 5 октября по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по 1-му купону. Ставки 7-10 купонов будут определены эмитентом. По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения.
Купонный доход по облигациям ОГК-5 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Ранее смообщалось, что выпуск облигаций "ОГК-5" серии 01 был зарегистрирован 17 августа 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-50077-А.
Напомним, что ОАО "ОГК-5" зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г., занимается производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Производственными филиалами ОАО "ОГК-5" являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производственных активов компании составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла.
Уставный капитал ОАО "ОГК-5" составляет 30,271,685,504 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля миноритарных акционеров в уставном капитале компании составляет 12.3%, РАО "ЕЭС России" - 87.7%. Акции ОАО "ОГК-5" включены в котировальные списки "Б" на биржевых площадках ММВБ и РТС.
Комментарии отключены.
