ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") 26 января 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск 3-летних рублевых облигаций серии 05 объемом 10 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе биржевого аукциона была определена в размере 6.67% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.78% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Инвестиционного банка "КИТ Финанс", который наряду с JP Morgan являются организаторами займа.
Спрос на облигации составил 12.6 млрд руб.
Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки 2-6-го купонов по облигациям серии 05 равны соответствующей ставке на 1-й купонный период, определенной по итогам аукциона.
"Мы успешно завершили реализацию программы по размещению 4-х выпусков рублевых облигаций ОАО "РЖД" совокупным объемом 35 млрд руб., которую начали в ноябре 2005 г. Мы изначально ориентировались на выпуск прежде всего рублевых облигаций, и наши ожидания оправдались", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 18 октября 2005 г. приняла решение зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04, 05, 06, 07 ОАО "РЖД" суммарным объемом 35 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки. 16 ноября 2005 г. выпуски облигаций ОАО "РЖД" серии 06 объемом 10 млрд руб. и серии 07 объемом 5 млрд руб. были успешно размещены в ЗАО "ФБ ММВБ". Облигации серии 04 объемом 10 млрд руб. были размещены на "Фондовой бирже ММВБ" 15 декабря 2005 г.
По словам Ф.Андреева, "результаты аукционов по всем сериям, включая трехлетние облигации, показали реальное снижение стоимости заимствований для компании и растущий интерес рынка к ОАО "РЖД" и нашим ценным бумагам".
Размещение облигаций серии 05 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. руб.
Организаторами займа ОАО "РЖД" являются "Инвестиционный банк "КИТ Финанс" и JP Morgan. Со-организаторами выпуска стали HSBC, "Дрезднер Банк", Банк "Петрокоммерц", Банк "Союз". В синдикат со-андеррайтеров вошли "АБН Амро Банк", "Международный московский банк", "Промышленно-строительный банк", "Дойче Банк", "Банк Москвы", "Номос-Банк", "Импэксбанк", "Промсвязьбанк".
Ранее сообщалось, что с учетом того, что ОАО "РЖД" является единственной российской компанией, получившей рейтинги инвестиционного уровня сразу от трех агентств, а также с учетом избыточной рублевой ликвидности, выпуски рублевых облигаций "РЖД" не только помогут компании выгодно привлечь средства, но и будут пользоваться высоким спросом со стороны всех категорий инвесторов - как российских, так и международных. Благодаря новым выпускам компания планирует удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеля.
Напомним, что ранее, при размещении 8 декабря 2004 г. 3-х выпусков облигаций сроком 1 год, 3 года и 5 лет общим объемом 12 млрд руб. спрос со стороны инвесторов превысил 16 млрд руб. При этом доля владельцев облигаций - международных инвесторов составила 55%, а российских - 45%.
В октябре 2005 г. Standard & Poor's присвоило ОАО "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВBB-" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу РФ. Агентство Moody's присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг "Baa3" по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный. Агентство Fitch присвоило кредитный рейтинг "BBB" по международной шкале, прогноз - стабильный и "AAA(rus)" по национальной шкале, прогноз - стабильный.
Комментарии отключены.
