Новосибирская область 20 декабря 2005 г. полностью разместила в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" муниципальный облигационный заем серии 34013 объемом 2.5 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Инвестиционного банка "КИТ Финанс", являющегося генеральным агентом и андеррайтером займа.
Спрос на облигации превысил 2.8 млрд руб. Диапазон ставки купонного дохода, указанный в заявках, - 7-9.15% годовых.
Размер ставки 2-го-4-го купонов равен размеру процентной ставки по 1-му купону, 5-му-8-му купонам - 8.5% (ставка по 1-му минус 0.5% годовых), 9-му-12-му купонам - 8% (ставка по 1-му минус 1% годовых), 13-му-16-му купонам - 7.5% (ставка по 1-му минус 1.5% годовых). Купонный доход выплачивается ежеквартально.
Размещение облигаций Новосибирской области продолжает успешную кредитную историю региона и политику снижения стоимости заимствований. Итоги аукциона показали привлекательность ценных бумаг области для рынка и рыночную ставку доходности.
Организаторами выпуска выступили "КИТ Финанс" и банк "Союз", со-организаторами: "Банк "Зенит" и "БК "Регион", со-андеррайтерами: "Ханты-Мансийский банк", "АКБ "ЦентроКредит", "КБ "Москоммерцбанк", "КБ "Структура", "ФК "Мегатрастойл".
Срок обращения облигаций Новосибирской области составляет 4 года. Погашение номинальной стоимости облигаций (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты 9-16-го купонов частями по 12.5% номинальной стоимости.
Напомним, что "КИТ Финанс" - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, финансовым институтам и частным инвесторам. Стратегическими направлениями бизнеса являются организация и размещение облигационных займов, корпоративное финансирование, сделки M&A, управление активами и брокерские услуги, а также услуги по управлению благосостоянием частных инвесторов.
Комментарии отключены.
