"Инвестиционный банк "КИТ Финанс" завершил формирование синдиката по размещению 16 декабря 2005 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") своих облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает сам банк.
Со-организаторами займа выступят "Банк "Союз" и "Транскредитбанк". Со-андеррайтерами: "Банк "Возрождение", "Номос-Банк", "КБ "Национальный стандарт".
Размещение будет проходить в виде аукциона по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставки 3-6-го купонов определяются эмитентом. Купонный доход выплачивается каждые 6 месяцев.
Облигации "КИТ Финанс" являются единственным выпуском рублевых облигаций инвестиционного банка в России. Высокий интерес инвесторов к сегменту инвестиционно-банковских услуг, диверсификация бизнеса, улучшение фундаментальных показателей и рыночных позиций банка, обеспечивают привлекательность размещения.
Срок обращения облигаций - 3 года. Через год со дня размещения предусмотрена возможность предъявления облигаций к выкупу.
Напомним, что "КИТ Финанс" - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, финансовым институтам и частным инвесторам. Стратегическими направлениями нашего бизнеса являются организация и размещение облигационных займов, корпоративное финансирование, сделки M&A, управление активами и брокерские услуги, а также услуги по управлению благосостоянием частных инвесторов.
Комментарии отключены.
