Размещение облигационного займа Иркутской области объемом 750 млн руб. состоялось сегодня на ММВБ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ООО "БК РЕГИОН", которое выступило андеррайтером выпуска.
Весь объем выпуска был полностью размещен в ходе аукциона. По результатам аукциона эмитент определил цену отсечения, которая составила 98.07% от номинальной стоимости облигаций. Средневзвешенная цена составила 98.13%, что соответствует доходности к погашению 12.88% годовых.
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска составляет 1000 руб. В ходе аукциона было подано 186 заявок на покупку облигаций на общую сумму 1,164,566 тыс. руб. по номиналу, что превысило предложение на 55%.
По словам директора департамента аналитических исследований ИГ "Регион" Александра Ермака, успешному размещению государственных облигаций Иркутской области способствовало высокое кредитное качество заемщика, сбалансированный бюджет и наличие кредитного рейтинга, а также стабилизация ситуации на рынке субфедеральных облигаций, произошедшая в конце лета.
Стоит отметить, что предыдущий выпуск облигаций эмитента, размещенный на ММВБ 21 июля 2004 г., пользуется популярностью на вторичном рынке и стал хорошим ориентиром для определения адекватной стоимости нового заимствования Иркутской области.
Агентом эмитента является ОАО "Восточно-Сибирская фондовая компания", Соандеррайтерами - ИГ "Атон", Банк Зенит, Росбанк, Банк "Союз", АКБ "Спурт", депозитарием - Национальный депозитарный центр.
Параметры займа: объем выпуска - 750 млн руб.; номинальная стоимость облигации - 1000 руб.; срок обращения - 728 дней (2 года); цена размещения - определяется на аукционе; количество купонов - 8.
Ставка купонного дохода - ставка первого и второго купонов равна 12% годовых, ставка третьего и четвертого купонов равна 11% годовых, ставка пятого, шестого, седьмого и восьмого купонов равна 10% годовых. Погашение номинальной стоимости ОДО: 6 сентября 2005 г. - 40% номинальной стоимости, 7 сентября 2006 г. - 60% номинальной стоимости.
Комментарии отключены.
