Ярославская область полностью разместила на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторбанке, который является организатором и андеррайтером выпуска.
Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций.
Объем выпуска составляет 1 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 3 года (1092 дня), дата погашения - 3 июля 2007 г., облигации имеют 12 трехмесячных купонов, ставки 1-4 купонов равны и определяются инвесторами при размещении, ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0.5%, ставки 9-12 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1%.
Независимыми рейтинговыми агентствами "Эксперт РА" и "АК&М" Ярославской области совместным решением присвоен кредитный рейтинг категории "А", что означает "Высокий уровень надежности с позитивными перспективами".
В ходе размещения была подана 61 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1058.37 млн руб. с предлагаемой ставкой первого купона от 12% до 17%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 12.9% до 13.8% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13.78% годовых (34 руб. 36 коп. на одну облигацию), ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8 купонов составляет 13.28% годовых (33.11 руб. на одну облигацию), ставка 9-12 купонов составляет 12.78% годовых (31.86 руб. на одну облигацию).
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 13.99% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения. Соандеррайтерами выпуска назначены Вэб-инвест банк и банк "Союз".
Комментарии отключены.
