Ярославская область полностью разместила на ММВБ 2-й выпуск облигаций на 1 млрд руб

Ярославская область полностью разместила на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторбанке, который является организатором и андеррайтером выпуска.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций.

Объем выпуска составляет 1 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 3 года (1092 дня), дата погашения - 3 июля 2007 г., облигации имеют 12 трехмесячных купонов, ставки 1-4 купонов равны и определяются инвесторами при размещении, ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0.5%, ставки 9-12 купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 1%.

Независимыми рейтинговыми агентствами "Эксперт РА" и "АК&М" Ярославской области совместным решением присвоен кредитный рейтинг категории "А", что означает "Высокий уровень надежности с позитивными перспективами".

В ходе размещения была подана 61 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1058.37 млн руб. с предлагаемой ставкой первого купона от 12% до 17%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 12.9% до 13.8% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13.78% годовых (34 руб. 36 коп. на одну облигацию), ставка 2-4 купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8 купонов составляет 13.28% годовых (33.11 руб. на одну облигацию), ставка 9-12 купонов составляет 12.78% годовых (31.86 руб. на одну облигацию).

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 13.99% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения. Соандеррайтерами выпуска назначены Вэб-инвест банк и банк "Союз".

Другие новости

10.08.2004
14:46
Банк "Союз" приступил к программе экспресс-кредитования физлиц на покупку автомобилей
26.07.2004
11:47
Банк "Союз" выбран ведущим организатором займа Томской области объемом 600 млн руб
13.07.2004
10:38
Бизнесмен А.Андреев подписал мировое соглашение с владельцами "Базового элемента", отказавшись от своих претензий на "Ингосстрах" и ряд других активов в обмен на денежную компенсацию
08.07.2004
12:32
Банк "Союз" получил первую партию золота в слитках в объеме 370 кг от своих новых клиентов - ЗАО "Южуралзолото", ЗАО "Еткульзолото", УЗК Восточная, ОАО "Коммунаровский рудник"
06.07.2004
17:36
Ярославская область полностью разместила на ММВБ 2-й выпуск облигаций на 1 млрд руб
24.05.2004
16:03
"Русские Автобусы - Финанс" погасило 2-й купон по своим облигациям на сумму 40.33 млн руб
26.04.2004
13:35
На ММВБ начались торги облигациями ООО "Агропромышленная компания PROвиант", включенными в перечень внесписочных ценных бумаг
21.04.2004
15:27
Банк "Союз" и ОСАО "Ингосстрах" открыли первый из Центров финансового обслуживания населения в Москве
21.04.2004
14:37
Банк "Союз" возможно рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала на годовом собрании акционеров в конце апреля – начале мая
Комментарии отключены.