ОАО "Автовазбанк" начало размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций на 800 млн руб. Об этом говорится в официальных материалах банка.
Срок обращения бумаг 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 5-12 купонов определятся позже. Бумаги размещаются по открытой подписке по номинальной стоимости.
Привлечённые средства банк намерен направить на увеличение кредитного портфеля, в том числе на развитие потребительского кредитования.
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет банка 8 декабря 2006 г. принял решение о размещении 800 тыс. бумаг номиналом 1 тыс. руб. Был сформирован синдикат по выпуску облигаций, в который в качестве андеррайтеров вошли банки "Алемар", "Глобэкс", "Евротраст", "Номос-банк", ИК "Регион". Со-андеррайтерами выступают ИК "ALPINEX" (Австрия), "Альта-банк", "Альфа-банк", банк "Левобережный", "Национальный космический банк", банк "Солидарность" (Самара), "ФИА-банк".
Организатор выпуска "Банк Москвы" оценивает справедливую доходность к годовой оферте в 11.5-12.5% годовых.
Напомним, что "Автовазбанк" в основном работает в Приволжском федеральном округе. В конце марта 2006 г. ООО "Трансгруз" (Самара) приобрело 49.74% акций банка. Помимо "Трансгруза", акционерами банка являются ООО "Июль" (19.5%) и ООО "Волгамедь" (19.42%). ОАО "АвтоВАЗ" принадлежат 1.16% акций кредитной организации.
Комментарии отключены.
