ООО "СНХЗ Финанс" (дочерняя компания ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод" - "СНХЗ") планирует 3 октября 2006 г. разместить путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") дебютный выпуск 3-летних документарных процентный облигаций объемом 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ООО "Брокерская компания "Регион", которое выступает в качестве организатора и андеррайтера займа.
Поручителем по займу является ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод".
Количество ценных бумаг выпуска - 1 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти полугодовых купонов. Ставка 1 купона будет определена в ходе конкурса в день начала размещения. Также предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Целью эмиссии является привлечение заемных средств для реализации плана мероприятий стратегического развития ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод". План мероприятий включает в себя инвестиции в реконструкцию и обновление оборудования, максимальное использование существующих мощностей за счет увеличения ассортимента и объемов продаж, создание нового производства.
Как отмечает организатор предстоящего займа, с учетом позиций ОАО "СНХЗ" на рынке, уровня корпоративного управления, финансового положения, долговой нагрузки, справедливой доходностью является 10.75-11.25% годовых, что соответствует купону в размере 10.5-11% годовых.
Комментарии отключены.
