Добавлен бэкграунд (после седьмого абзаца).
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Цена за акцию Polymetal Int., который в настоящее время проводит обмен акций в рамках приобретения 100% уставного капитала материнской компании ОАО "Полиметалл" , в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) определена в 9,2 фунта стерлингов за бумагу, говорится в сообщении компании.
Объем привлечения составит 490,8 миллиона фунтов. Предложение включает 53,35 миллиона новых акций, что составляет приблизительно 13,8% от уставного капитала компании после размещения - 385,99177 миллиона обыкновенных акций.
Капитализация компании тем самым была оценена в размере 3,551 миллиарда фунтов стерлингов. Ожидается, что free-float компании составит 50,7% уставного капитала.
Условные сделки по ценным бумагам планируется начать на LSE в пятницу, 28 октября, под тикером POLY. Допуск в сегмент премиального листинга Лондонской биржи, как ожидается, будет получен 2 ноября текущего года.
В начале недели диапазон цены размещения акций "Полиметалла" был установлен на уровне 9,1-10,35 фунта за бумагу (14,51-16,5 доллара). В четверг верхняя граница диапазона была опущена до уровня 9,2 фунта (14,6 доллара).
Совместными глобальными координаторами IPO выступают HSBC, Morgan Stanley и Deutsche Bank и букраннерами совместно с "ВТБ Капитал".
Polymetal Int. предоставил Deutsche Bank опцион на выкуп в течение тридцати дней до 4,85 миллиона своих обыкновенных акций по цене предложения. В случае исполнения сделки компания погасит выкупленные акции, что приведет к уменьшению количества акций уставного капитала, говорится в сообщении.
В конце сентября этого года Polymetal Int., через "дочку" PMTL Holdings Ltd., подала заявку на приобретение 100% уставного капитала материнской компании ОАО "Полиметалл". Polymetal Int. собирается обменять весь уставный капитал "Полиметалла" - как в форме обыкновенных акций, так и в форме глобальных депозитарных расписок - на свои акции.
Предполагалось, что часть средств от IPO будет направлена на выкуп акций у миноритариев "Полиметалла", которые не согласятся на обмен. Остальные средства будут направлены на погашение долга компании. Накануне держатели 83,3% акций компании приняли предложение об обмене.
Компания Polymetal Int. зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. По результатам 2010 года компания увеличила производство золота на 43% до 444 тысяч унций (13,8 тонны), выпуск серебра остался на уровне 2009 года - 17,3 миллиона унций (538 тонн). Основными акционерами "Полиметалла" до обмена выступали чешский PPF Group NV, группа ИСТ Виталия Несиса, Александр Мамут и Александр Мосионжик, все они согласились на предложение.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
