МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Polymetal Int., который в настоящий момент проводит обмен акций в рамках приобретения 100% уставного капитала материнской компании ОАО "Полиметалл", планирует в ходе размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) привлечь 725,5-825,0 миллиона долларов, сказал агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Ранее держатели 83% акций компании согласились на обмен своих ценных бумаг на акции Polymetal Int, который проводится для получения Polymetal Int допуска в сегмент премиального листинга LSE.
«Компания планирует разместить 50 миллионов новых акций на бирже. Диапазон цены размещения бумаг – 14,51–16,50 доллара за акцию», - сказал собеседник агентства.
Предполагается, что часть средств от размещения - 556 миллионов долларов - будет направлена на выкуп акций у миноритариев "Полиметалла", которые не согласятся на обмен. Остальные средства будут направлены на погашение долга компании.
«По сути – это будет IPO. У компании есть история торгов на российском рынке, но на Лондоской бирже будут размещаться именно новые акции, поэтому это все-таки IPO», - сказал источник.
Книга заявок открылась в понедельник утром и будет закрыта в четверг.
Ранее сообщалось, что часть акций на 100 миллионов долларов в качестве «якорного» инвестора выкупит ВТБ.
"Сейчас компания ведет переговоры и с другими организациями, но пока о других «якорях» говорить рано", - отметил источник.
Организаторами сделки выступают «ВТБ Капитал», Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank и Collins Stewart.
В конце сентября Polymetal Int, через "дочку" PMTL Holdings Ltd, подала заявку на приобретение 100% уставного капитала материнской компании ОАО "Полиметалл". Polymetal Int собирается обменять весь уставный капитал "Полиметалла" - как в форме обыкновенных акций, так и в форме глобальных депозитарных расписок - на свои акции.
Обмен акций производится на следующих условиях: за каждую акцию и каждую GDR ОАО "Полиметалл" - одна обыкновенная акция Polymetal Int.
В настоящее время акционерный капитал "Полиметалла" состоит из 399,375 миллиона обыкновенных акций. По состоянию на май 2011 года около 51,3 миллиона акций, или 12,8% акционерного капитала компании, существовали в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), торговля которыми, в основном, ведется на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Основные акционеры ОАО "Полиметалл": чешский PPF Group NV (19,9%); группа ИСТ Виталия Несиса (17,6%); Александр Мамут (9,7%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
