МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Компания Polymetal Int. начала road-show в преддверии размещения акций на 500 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В конце сентября зарегистрированная на острове Джерси Polymetal International Plc через «дочку» - PMTL Holdings Ltd - подала заявку на приобретение 100% уставного капитала материнской компании - крупнейшего в России производителя серебра и одного из крупных производителей золота ОАО "Полиметалл" . Polymetal Int собирается обменять весь уставный капитал «Полиметалла» - как в форме обыкновенных акций, так и в форме глобальных депозитарных расписок – на свои акции.
Привлеченные от запланированного размещения акций средства Polymetal Int. планирует потратить на выкуп акций у миноритариев ОАО "Полиметалл", которые не согласятся обменять их.
Акции на 100 миллионов долларов может выкупить ВТБ, отметил собеседник агентства.
Организаторами сделки назначены "ВТБ Капитал", Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank.
По словам собеседника агентства, цена размещения новых акций будет объявлена 28 октября. В этот же день начнутся так называемые "серые" торги на LSE.
Ранее в пятницу генеральный директор, председатель правления "Полиметалл" Виталий Несис, а также члены правления компании Сергей Черкашин, Валерий Цыплаков и Виталий Савченко вышли из акционерного капитала компании. Несис до настоящего времени владел 3 миллионами акций (0,7511% уставного капитала); замгендиректора по финансам и экономике Черкашин - 165 тысячами обыкновенных акций (0,0413% уставного капитала); управляющий директор ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" Цыплаков - 200 тысячами обыкновенных акций (0,05% уставного капитала); замгендиректора "Полиметалла" по производству Савченко - 2 тысячами обыкновенных акций (0,0005% уставного капитала).
Как отмечается, члены правления передали свои акции компании PMTL Holdings Ltd (Кипр), являющейся 100-процентным дочерним обществом компании Polymetal Int Plc, в рамках сделки институционального обмена акций, которая осуществляется в связи с намерением Polymetal Int получить допуск в сегмент премиального листинга на основной площадке Лондонской фондовой бирже.
Как ранее сообщал Несис в интервью агентству Bloomberg, компания планирует завершить сделку 21 октября и ожидает, что акции ее начнут торговаться на LSE в первую неделю ноября. В дальнейшем компания может быть добавлена в индекс FTSE 100, говорил он.
Одновременно с допуском Polymetal Int намеревается предложить часть своих акций институциональным инвесторам. Ожидается, что сумма совокупного дохода, полученного в результате этого предложения, составит примерно 500 миллионов долларов, которые будут направлены на финансирование обязательного предложения (оферты) отказавшимся акционерам и погашение существующей задолженности группы компаний "Полиметалл".
Обмен акций будет производиться на следующих условиях: за каждую акцию и каждую GDR ОАО "Полиметалл" - одна обыкновенная акция Polymetal Int.
В настоящее время акционерный капитал "Полиметалла" состоит из 399,375 миллиона обыкновенных акций. По состоянию на май 2011 года около 51,3 миллиона акций, или 12,8% акционерного капитала компании, существовали в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), торговля которыми, в основном, ведется на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Основные акционеры ОАО "Полиметалл": чешский PPF Group NV (19,9%); группа ИСТ Несиса (17,6%); Александр Мамут (9,7%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
