ОАО "Полиметалл УК" подписало соглашение о привлечении синдицированного кредита общей суммой 105 млн долл. сроком на 5 лет от группы международных финансовых институтов. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Организаторами синдицированного кредита выступили Standard Bank London Ltd. (Великобритания) и HypoVereinsbank (Германия). В состав синдиката вошли Societe Generale (Франция), Moscow Narodny Bank Ltd. (Великобритания), Caterpillar Financial SARL (Швейцария).
Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR + 3.5% в первые 3 года, LIBOR + 4% - в последующие 2 года. Данное синдицированное финансирование обеспечено экспортными поставками золота и серебра, производимого на месторождениях в Магаданской области ("Дукат" и "Лунное").
Привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств холдинга в российских банках и на дальнейшее развитие производства драгоценных металлов на месторождениях "Дукат" (ЗАО "Серебро Магадана") и "Лунное" (ЗАО "Серебро "Территории").
В процессе подготовки данного финансирования "Полиметалл УК" разработал долгосрочную технико-экономическую модель развития горнодобывающих предприятий, которая прошла аудит международной консалтинговой компании SRK Consulting. Кроме того, британской компанией Clifford Chance был проведен полный юридический аудит всех предприятий под управлением компании "Полиметалл УК".
В настоящий момент "Полиметалл УК" совместно со специализированной международной компанией работает над программой риск-менеджмента, которая позволит существенно снизить риски, неизбежно возникающие в процессе работы горнорудных предприятий (риск остановки производства, утери имущества и т.д.). В 2005 г. ОАО "Полиметалл УК" планирует также провести ряд мероприятий по приведению экологических стандартов и принципов промышленной безопасности и охраны труда в соответствие с международной практикой, в частности в соответствие со стандартами Всемирного банка.
В следующем году холдинг намерен разместить выпуск Credit Link Notes (CLN). Организатором выпуска CLN назначено ЗАО "Номос-Банк", в состав синдиката войдут также несколько зарубежных банков.
Напомним, что ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 г. В настоящее время в состав группы "Полиметалл" входят управляющая компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающих и 8 геологоразведочных компаний в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях. ОАО "МНПО "Полиметалл" владеет 16 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место по добыче серебра в России, входит в 1-ю десятку по объемам добычи золота, а также является одним из 10-и ведущих мировых производителей серебра. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 21.5 тыс. т серебра и 195 т золота.
Комментарии отключены.
