ООО "Инвестиционная компания "Рубин" 17 октября 2006 г. полностью разместило на "ФБ ММВБ" выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1.2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службах "Банка Москвы" и банка "Зенит, которые являются орагинаторами займа.
В ходе аукциона была подана 81 заявка инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1.785 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 5% до 12.5% годовых.
Как ранее сообщалось, ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 12.15% годовых или 60.58 руб. на каждую облигацию. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12.52% годовых.
Как отмечают организаторы займа, результаты аукциона превзошли ожидания по оценке справедливой доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ИК "Рубин".
Напомним, что облигации ИК "Рубин" были зарегистрированы ФСФР РФ 7 сентября 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36178-R. Количество ценных бумаг выпуска - 1.2 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 13.10.2009 г.
Условия эмиссии предполагает выплату 6-ти купоннных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе и ему равен доход по 2-му купону. Ставки последующих купонов определяются эмитентом.
По облигациям предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп.
Со-организатор выпуска - "АйСиАйСиАй Банк Евразия". Андеррайтеры выпуска - АБ "Оргрэсбанк", Со-андеррайтеры выпуска - инвестиционный банк "Веста", КБ "Рублев", КБ "Соцгорбанк", УК "Солид-Менеджмент". Платежным агентом выступает - "Банк Москвы".
Поручителем по выпуску является ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин". Сумма поручительства, составляющая 1.65 млрд руб., предусматривает поручительство по погашению основной суммы долга и выплаты купонов.
Напомним, что ООО "Инвесткомпания "Рубин" создано в августе 2005 г. и является 100%-й дочерней компанией ОАО "МТЗ "Рубин".
ОАО "МТЗ "Рубин" объединяет группу компаний: ОАО "МТЗ "Рубин", ООО "Инвесткомпания "Рубин", ООО "СК "Рубин", ЗАО "Экстракт-Фили".
МТЗ "Рубин" в 2004 г. объявил о намерении сконцентрировать свое внимание на строительстве элитного жилья в Москве - это решение было принято в связи с тем, что производство телевизоров "Рубин" в настоящее время является нерентабельным. Для реализации нового направления - инвестиционной строительной деятельности - "Рубин" создал ООО "Инвестиционная компания "Рубин" и ООО "Строительная компания "Рубин".
Основным направлением бизнеса МТЗ "Рубин" является управление торговым комплексом "Горбушкин Двор", а также офисными и складскими помещениями, расположенными на территории завода "Рубин". Площадь ТК "Горбушкин Двор" составляет около 60 тыс. кв. м.
По итогам 2005 г. выручка МТЗ "Рубин" по РСБУ выросла на 8% до 1.086 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 27% до 293 млн руб., чистая прибыль сократилась на 37%, до 168 млн руб.
Рыночная стоимость недвижимого имущества группы компаний МТЗ "Рубин" по состоянию на 31.12.05 составила 400 млн долл. Аудит консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО "МТЗ "Рубин", составленной по МСФО за 2006 г., проведет ЗАО "BKR-Интерком-Аудит".
Комментарии отключены.
