МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Общий спрос на облигации "СИБУР Холдинга" на 10 миллиардов рублей в два раза превысил предложение, составив более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к размещению.
Заявки на облигации компания собирала во вторник, 26 июля. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 9,65-9,85% годовых, но в ходе сбора заявок сузил ориентир до 9,65-9,7% годовых. Финальный ориентир купона был установлен на уровне 9,65% годовых.
По словам собеседника агентства, спред к облигациям федерального займа (ОФЗ) составил 63 базисных пункта, ниже вторичной кривой самого СИБУРа на 15 базисных пунктов. Облигации выкупили порядка 20 инвесторов, около 20% заказов поступило от управляющих компаний, активно в размещении поучаствовали брокеры и российские банки, добавил источник.
"Значение для рынка - минимальная ставка купона среди всех рыночных размещений облигаций российских корпоративных заемщиков с начала 2014 года на срок 3 года, и это в условиях волатильности на рынке и ослабления рубля", - отметил источник.
Техническое размещение ценных бумаг предварительно намечено на 3 августа. Компания размещает десятилетние облигации 11 серии с полугодовыми купонами. Условия выпуска предусматривают пут-опцион через три года с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, "Сбербанк КИБ". Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
В марте "СИБУР Холдинг" разместил десятилетние облигации 10 серии объемом 10 миллиардов рублей с пятилетней офертой и ставкой первого купона 10,5% годовых. Спрос на бумаги превысил 30 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
