МОСКВА, 8 фев - Прайм. Общий объем спроса на облигации ОАО "АНК "Башнефть" серий 06–09 общим номинальным объемом 30 миллиардов рублей в первоначальном маркетинговом диапазоне превысил 35 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Книга заявок на облигации была открыта с 4 по 7 февраля, размещение бумаг запланировано на 12 февраля.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серий 06 и 08 составлял 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,68-8,94% годовых, по облигациям серий 07 и 09 – 8,70-8,95% годовых, что соответствует доходности к семилетней оферте 8,89-9,15% годовых. В четверг эмитент сузил ориентир ставки первого купона по облигациям серий 06 и 08 до 8,50-8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 – до 8,70-8,85% годовых.
Всего было подано 45 заявок инвесторов по облигациям серий 06 и 08 со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 8,70% годовых, а также по облигациям серии 07 и 09 со ставкой купона от 8,70 до 8,94% годовых.
В итоге ставка первого купона по облигациям серий 06 и 08 была установлена в размере 8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 – 8,85% годовых. По выпускам 06 и 08 к ставке первого купона будут приравнены ставки второго-десятого купонов, по выпускам 07 и 09 – ставки второго-четырнадцатого купонов.
Объем выпусков серий 06 и 07 составляет по 10 миллиардов рублей, серий 08 и 09 – по 5 миллиардов рублей. Номинал ценных бумаг 1 тысяча рублей, купонный период – полгода, срок обращения – десять лет. По выпускам серий 06 и 08 предусмотрена пятилетняя оферта, по выпускам серий 07 и 09 – семилетняя оферта.
Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает Газпромбанк .
ФСФР в сентябре 2012 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций "Башнефти" серий 06-09 общим объемом 30 миллиардов рублей.
В настоящее время в обращении у "Башнефти" находятся четыре выпуска классических облигаций и один выпуск биржевых облигаций общим номинальным объемом 70 миллиардов рублей.
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, приобрела лицензии на участки недр в Ненецком автономном округе, в том числе - на крупные месторождения имени Требса и Титова. Поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт. Также в состав компании входят перерабатывающие активы и сеть АЗС. Основным владельцем "Башнефти" является АФК "Система".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
