Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Владелец "Седьмого континента" Александр Занадворов договорился с кредиторами о реструктуризации своего личного займа на 560 миллионов долларов и о финансировании самого "Седьмого континента" - кредитную линию на 650 миллионов долларов одному из крупнейших российских ритейлеров открыл «Альфа-банк». Об этом пишет "КоммерсантЪ".
Держатели долга, основным среди которых является банк "Международный финансовый клуб" («МФК») Михаила Прохорова, согласились пролонгировать кредит до 2017 года.
Кредит на 560 миллионов долларов, обеспеченный 100% акций компании Pakwa (владеет 74.8% оператора сети ОАО "Седьмой континент" и 99% владельца ее недвижимости ОАО "Мкапитал"), Занадворов получил в конце 2007 года в Deutsche Bank. Через год по нему прозвенел margin call, и летом 2009 года Deutsche Bank перепродал большую часть кредита Natixis Bank. В мае это года большая часть кредитных обязательств у французского банка была выкуплена «МФК», основанным Михаилом Прохоровым.
Как рассказал газете источник, близкий к "Седьмому континенту", на прошлой неделе Занадворов согласовал с «МФК» и другими кредиторами (среди них «Альфа-банк» и хедж-фонд Spinnaker Capital Group) условия реструктуризации кредита: заем продлен до 2017 года со ставкой купонного дохода 3.5% годовых. Погашение обязательств будет осуществляться через выплату Занадворову дивидендов, которые он и перенаправит кредиторам.
Бизнесмен подтвердил, что собрание кредиторов по его займу "было успешным" и реструктуризация утверждена. "У нас есть информация о том, что кредиторы действительно утвердили план реструктуризации",- добавил соруководитель корпоративного бизнеса «Альфа-банка» Максим Першин.
После завершения реструктуризации по личному кредиту Занадворова качественно изменить долговой портфель может и сам "Седьмой континент", рассказал источник, близкий к компании, и подтвердил Занадворов. По информации источника, «Альфа-банк» одобрил "Седьмому континенту" кредитную линию до 650 миллионов долларов со сроком погашения до 2015 года (ставка - 10% годовых). "«Альфа-банк» действительно установил лимит кредита для "Седьмого континента" на уровне 650 миллионов долларов и сейчас обсуждает с компанией возможность его предоставления",- подтвердил Першин.
На конец 2009 года общий долг "Седьмого континента" составлял 8.8 миллиарда рублей, соотношение долг/EBITDA - 2,1. По информации источника газеты, «Альфа-банк» теперь может стать единственным кредитором "Седьмого континента", поскольку ритейлер намерен направить средства этого займа на погашение кредита «Росбанка» - ему компания должна 130 миллионов долларов и 20 миллионов долларов – «Черноморскому банку торговли и развития». "Кроме того, "Седьмой континент" намерен выкупить рублевые облигации, из выпуска на 5.8 миллиарда рублей (размещен в июне 2009 года, дата погашения - июнь 2011 года) на рынке сейчас находятся бумаги на сумму 4 миллиарда рублей",- добавил собеседник газеты.
Комментарии отключены.
