ОАО "АвтоВАЗ" планирует осуществить второй выпуск CLN (Credit Linked Notes, кредитные ноты) в объеме до 300 млн долл. сроком до 2.5 лет. Об этом говорится в сообщении Инвестиционного банка "Траст", назначенного лид-менеджером выпуска.
Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" разместил первый выпуск CLN в сентябре 2004 г. объемом 150 млн долл. со сроком погашения 1 год. Организатором выпуска также выступал ИБ "Траст". Привлеченные средства были направлены на реализацию инвестиционных проектов ОАО "АвтоВАЗ", в частности на подготовку производства автомобилей LADA Kalina и LADA Priora.
Полученные в ходе второго выпуска CLN средства будут также направлены на инвестиции в модернизацию действующего производства и в обновление модельного ряда ОАО "АвтоВАЗ".
Напомним, что ОАО "АвтоВАЗ" производит 70% российских легковых автомобилей и контролирует 42% рынка всех легковых автомобилей, продаваемых в России. Компания в 2004 г. произвела 717,981 автомобиль. Выручка от продаж в 2004 г. составила 125.976 млрд руб. Начиная с 1994 г. "АвтоВАЗ" готовит финансовую отчетность по МСФО, которая аудируется компанией PricewaterhouseCoopers. Депозитарные расписки компании имеют листинг на биржах Берлина и Франкфурта.
ОАО Инвестиционный банк "Траст" за последние 3 года принял участие в организации более 35 выпусков корпоративных облигаций и привлек для российских компаний более 50 млрд руб. ИБ "Траст" первым из российских банков обеспечил клиентам полный цикл услуг по выпуску CLN и других ценных бумаг, обращающихся в системах Euroclear/Clearstream. В феврале 2003 г. среди широкого круга инвесторов размещены CLN АФК "Система". Затем банк организовал размещение выпусков CLN ОАО "Группа "Разгуляй-УКРРОС", "НОВАТЭК", "Северстальтранс", "АвтоВАЗ". В итоге ИБ "Траст" только за 2004 г. выступил организатором 6-ти выпусков CLN на общую сумму 730 млн долл. Банк в 2004-2005 гг. осуществил сделку по выкупу прав собственности в отношении контрольных пакетов акций банков (management buy-out), и в настоящее время почти 100% акций сосредоточены в руках менеджмента банка.
Комментарии отключены.
