Инвестиционный Банк "Траст" закрыл книгу заявок инвесторов на покупку кредитных нот (Credit Linked Notes) ОАО "АвтоВАЗ" размером выпуска 150 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Срок обращения CLN составляет 1 год, ставка купона установлена в размере 11.75% годовых, спрос на выпуск превысил предложение более чем в 2 раза. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 60 инвесторов.
Итоговые параметры выпуска CLN: эмитент - C.R.R. BV, заемщик - ОАО "АвтоВАЗ", номинальный объем выпуска - 150 млн долл., срок обращения кредитных нот - 1 год, купонный период - 6 месяцев, ставка купона - 11.75% годовых, клиринг - Euroclear, Clearstream, организатором выпуска CLN являются Инвестиционный Банк "Траст" (Lead Arranger and Dealer), банком-агентом выступает Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG.
Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: со-лид-менеджер - ЗАО АБ "Газпромбанк", со-менеджеры - ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Импэксбанк" и КБ "Москоммерцбанк".
Напомним, что ОАО "АвтоВАЗ" - производитель автомобилей с консолидированной выручкой в 2003 г. на уровне 4.3 млрд долл. и величиной активов свыше 5 млрд долл. Компания производит 70% российских легковых автомобилей и контролирует 42% рынка всех легковых автомобилей, продаваемых в России. Начиная с 1994 г., "АвтоВАЗ" готовит финансовую отчетность по МСФО, которая аудируется PricewaterhouseCoopers. Депозитарные расписки компании имеют листинг на биржах Берлина и Франкфурта.
Комментарии отключены.
