Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Петрокоммерц" полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд руб. и серии БО-03 на 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Банк размещал 3-летние ценные бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Общий объем спроса по итогам размещения превысил предложение в 1.5 раза. В ходе маркетинга инвесторы подали 71 заявку на приобретение бумаг.
Ставка 1-го купона выпуска серии БО-02 установлена в размере 9.2% годовых, серии БО-03 на уровне 9.7% годовых. Ставки купонов установлены по итогам book building. Заявки банк принимал в период с 15 по 21 августа.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-02 был установлен на уровне 9-9.4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.2 - 9.62% годовых, по облигациям серии БО-03 - 9.5 - 9.9% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 9.72 - 10.14% годовых.
Срок обращения займов составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигаций 1 тыс. руб.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Организатором размещения является сам банк.
По биржевым облигациям серии БО-02 со-организаторами выступили БК РЕГИОН, ГЛОБЭКСБАНК, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Первобанк и "Банк Русский Стандарт", андеррайтерами – АКБ "Российский капитал", "ИК ВЕЛЕС Капитал", Промсвязьбанк и "РГС Банк", со-андеррайтерами – АКБ "НОВИКОМБАНК", АКБ "РОСБАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк – Москва", "МБСП", "УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" и "ЧЕЛИНДБАНК".
По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили "БК РЕГИОН", ГЛОБЭКСБАНК, Банк БФА, "ИК ВЕЛЕС Капитал" и "РОНИН", андеррайтерами – АКБ "Инвестторгбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ", АКБ "РОСБАНК", АКБ "РОСЕВРОБАНК", Меткомбанк и "СКБ-банк", со-андеррайтерами – "Компания БКС", М2М Прайвет Банк, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Промсвязьбанк и "РГС Банк".
Комментарии отключены.
