Уточняются выходные данные (правильно "18 апреля", не "19 апреля"), расширен второй абзац, добавлена информация о размещении и бэкграунд после третьего абзаца.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цена за одну акцию Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, в рамках IPO определена на уровне 35 долларов за бумагу, что ближе к верхней границе ранее установленного официального коридора в 32-37 долларов, цена GDR - 17,5 доллара за бумагу при диапазоне 16-18,5 доллара за расписку, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил 22% акций (до использования опциона организаторами сделки, после исполнения опциона free float составит 25%) и привлек 718 миллионов долларов.
Номос-банк стал первым частным банком из РФ, вышедшим на зарубежную площадку.
Цена предложения предполагает капитализацию на уровне 3,2 миллиарда долларов после допэмиссии, которая будет проведена после IPO по закрытой подписке.
Условные торги GDR компании на Лондонской бирже начнутся 19 апреля, а 27 апреля бумаги компании будут включены в официальный котировальный список биржи, после чего начнутся безусловные торги бумагами (под тикером "NMOS").
Предложение состоит из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей. Корбачка предоставил организаторам сделки опцион на дополнительное размещение ценных бумаг в размере 15% от базового предложения.
Организаторами IPO выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал".
Номос-банк замыкает четверку российских компаний, заявивших о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в апреле. В этом месяце уже разместились многопрофильный интегрированный производитель пищевых продуктов "Русагро" и холдинг "Эталон Групп", в который входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ". Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" перенесла IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
