Добавлены подробности, комментарии руководства компании, бэкграунд (после второго абзаца)
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ОАО "Группа компаний "Русское море", один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, привлечет, по предварительным данным, в результате IPO около 90 миллионов долларов, цена предложения составила 6 долларов за одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
Всего продаже подлежит 15 миллионов акций, в том числе 11,38 миллиона акций, держателем которых является компания Corsico Limited, и 3,615 миллиона казначейских акций, держателем которых в настоящее время является компания.
Размещение акций прошло по нижней границе ценового диапазона. Когда 6 апреля "Русское море" начало роуд-шоу, диапазон был установлен в 6-8 долларов за акцию. При этом изначально объем предложения составлял до 21,692 миллиона обыкновенных акций. Компания планировала привлечь по итогам IPO от 130,2 до 173,5 миллиона долларов.
"Ожидается, что рыночная капитализация компании по завершении предложения и последующего размещения обыкновенных акций продающему акционеру по закрытой подписке составит около 477,2 милилона долларов", - говорится в сообщении. Доля акций в свободном обращении по завершении IPO и размещения обыкновенных акций Corsico по закрытой подписке составит около 18,9%, предполагает компания.
Как сообщалось ранее, Corsico использует часть чистых поступлений, полученных от IPO, для оплаты допэмиссии. В результате ОАО "Группа компаний "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO.
Акции допущены к торгам на биржах ММВБ и РТС под тикером RSEA. "Предложение стало первым международным первичным публичным предложением российской компании на российском фондовом рынке с 2007 года", - отмечается в сообщении.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".
"Мы удовлетворены тем приемом, который мы получили в ходе роуд-шоу, и позитивной реакцией на наше IPO, что отражает интерес инвесторов к российскому рынку в целом и к рынку продуктов питания в частности. Наше IPO - безусловно, важнейшее явление для рыбной отрасли России. Мы стали первой публичной компанией в этом секторе и надеемся, что это знаковое событие будет способствовать дальнейшему развитию и модернизации российской рыбной отрасли", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ГК "Русское море" Дмитрия Дангауэра.
"Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
Группа компаний "Русское море" основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибьютор рыбы и рыбной продукции. Сейчас группа компаний "Русское море" включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием: компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море - Аквакультура".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
