МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Обыкновенные акции ОАО "Группа компаний "Русское море", начавшего на минувшей неделе роуд-шоу в рамках первичного размещения акций (IPO), допущены к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ без прохождения процедуры листинга, следует из материалов компании.
На РТС и ММВБ акции "Русского моря" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04461-D от 3 марта 2008 года, номинальная стоимость 100 рублей каждая) торгуются "вне списка", то есть допущены к торгам без прохождения процедуры листинга.
Ценовой диапазон размещения акций "Русского моря" в рамках IPO установлен в пределах 6-8 долларов за акцию. Предложение включает до 21,692 миллиона обыкновенных акций, держателем которых является Corsico Limited (продающий акционер), и "казначейские" акции, держателем которых в настоящее время является компания. В целом группа планирует привлечь от 130,2 до 173,5 миллиона долларов. По завершении предложения компания планирует провести допэмиссию акций в пользу Corsico Limited, которая использует часть поступлений от размещения для оплаты допэмиссии. В результате, ОАО "Группа компаний "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO. Ожидается, что по завершении IPO и закрытой подписки доля акций компании в свободном обращении составит до 27,3%.
Координаторы и совместные букраннеры предложения - "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".
"Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
Группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время группа компаний "Русское море" включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море - Аквакультура".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
