Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Группа компаний "Русское море" начало роуд-шоу для инвесторов, планирует в результате первичного публичного предложения акций (IPO) привлечь от 130.2 до 173.5 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Объем ожидаемых привлеченных средств рассчитан исходя из ценового диапазона IPO, установленного в пределах 6-8 долларов за акцию. Планируется, что предложение будет завершено в апреле.
Предложение будет включать до 21.692 миллиона обыкновенных акций, держателем которых является Corsico Limited (продающий акционер), и "казначейские" акции, держателем которых в настоящее время является компания.
Как сообщалось ранее, акции, которые в настоящее время являются "казначейскими" акциями, будут предлагаться инвесторам от имени Corsico Limited и от имени компании.
По завершении предложения компания планирует провести допэмиссию акций в пользу Corsico Limited, которая станет единственным участником закрытой подписки. Corsico использует часть чистых поступлений, полученных от размещения в ходе IPO акций, для оплаты допэмиссии. В результате, ОАО "Группа компаний "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO.
Как говорится в сообщении, исходя из ценового диапазона IPO, стоимость акционерного капитала "Русского моря" до завершения предложения и закрытой подписки составляет от 412 до 550 миллионов долларов (с корректировкой на количество "казначейских" акций). Ожидается, что по завершении IPO и закрытой подписки доля акций в свободном обращении составит до 27.3%.
«ВТБ Капитал» и "Ренессанс Капитал" назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. "Русское море" подала заявления на допуск обыкновенных акций компании к торгам на биржах РТС и MMВБ и планирует получить листинг на этих площадках.
Как отмечалось, "Русское море" намерено направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.
Напомним, что группа компаний "Русское море" была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 году компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время группа компаний "Русское море" включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием группы: компания "Русское море", "Русская рыбная компания" и "Русское море - Аквакультура".
Комментарии отключены.
