"Вэб-инвест Банк" сформировал синдикат для размещения 3-го выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Со-организатором является АКБ "Связь-Банк". В синдикат со-андеррайтеров входят "Внешторгбанк", "Газпромбанк", "Промсвязьбанк", Банк "Союз", "Банк Москвы", "ВБРР", "Еврофинанс-Моснарбанк", Банк "ЦентроКредит", "Райффайзенбанк Австрия", "Международный московский банк", "Русский международный банк", "ИНГ Банк (Евразия)", "Промышленно-строительный банк", "НОМОС банк", ФК "УралСиб", БК "Регион".
Формирование широкого синдиката подтверждает интерес основных участников рынка к займу "СЗТ" и будет способствовать высокой ликвидности облигаций компании на вторичном рынке.
Размещение выпуска начнется 3 марта 2005 г. на ММВБ. Ставка 1-го купона будет определена в ходе биржевого аукциона. Ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона. По окончании 3-летнего периода эмитент примет решение об определении ставок купонов на последующие 3 года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально.
Объем выпуска облигаций "СЗТ" составляет 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения - погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день - погашение 30%, на 2184-й день - погашение 40% номинальной стоимости облигаций.
Комментарии отключены.
