ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Ставка размещения суверенных еврооблигаций РФ в следующий раз может быть ниже 4,75%, после того, как инвесторы поймут новую схему размещения с использованием Национального расчетного депозитария (НРД), прокомментировал РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
РФ во вторник разместила десятилетние евробонды на 1,75 миллиарда долларов под 4,75% годовых, более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. Спрос составил около 7 миллиардов долларов. Эксперты обращали внимание на то, что размещение проводится без привлечения международных расчетных систем Euroclear и Clearstream. Выпуск будет обслуживаться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).
По словам Соловьева, при использовании новой схемы размещения пришлось дать некоторую премию к рынку. "В итоге ценообразование было в этом же диапазоне, ближе к нижней границе. Пришлось много объяснять по новой структуре иностранным инвесторам, потому что участие от них требовало понимания", - отметил он.
По словам Соловьева, Минфин РФ мог бы разместить весь выпуск планируемых еврооблигаций сразу, однако было решено дать инвесторам возможность лучше узнать особенности новой схемы размещения.
Представитель "ВТБ Капитала" также не исключил, что Минфин РФ до конца года снова выйдет на рынок с этим выпуском, но ставка размещения может быть ниже. "Поскольку премия была приличная, хотелось ограничить объем первого размещения. Эту транзакцию можно раскрыть в течение года, и это дает возможность бумагам хорошо расторговаться, инвесторы лучше поймут схему, как это работает. И следующий транш можно разместить по более низким ставкам с меньшей премией и в целом уменьшить ставку финансирования", - подчеркнул он.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
