МОСКВА, 10 сен - Прайм. Крупнейшие российские компании и банки могут на текущей неделе выйти на рынок евробондов вслед за удачным размещением суверенных еврооблигаций РФ, считает генеральный директор ИК "Ренессанс Капитал" Александр Мерзленко.
Минфин РФ в понедельник разместил четыре транша суверенных еврооблигаций: 5-летний на 1,5 миллиарда долларов под доходность 3,664%, 10-летний на 3 миллиарда долларов под 5,112%, 30-летний на 1,5 миллиарда долларов под 6,08% и 7-летний выпуск в евро на 725 миллионов под 3,702%. Таким образом, Россия за один день смогла привлечь все 7 миллиардов долларов внешних займов, запланированных на 2013 год.
"Сейчас сформировалась благоприятная конъюнктура на рынке для заемщиков из развивающихся рынков", - сказал Мерзленко агентству "Прайм". По его словам, не исключено, что на уже текущей неделе крупные компании и банки из России могут выйти на рынок евробондов.
Размещение российских евробондов стало крупнейшим размещением облигаций из развивающихся рынков и самым крупным международным размещением суверенных облигаций в 2013 году. Кроме того, это первое размещение РФ в евро, что также создаст ориентир по доходностям для российских заемщиков, собирающихся осуществлять заимствования на международных рынках в евро, напомнил Мерзленко.
Благодаря высокому спросу от инвесторов в ходе сбора заявок изначальный ориентир по цене удалось снизить на 17,5 базисных пункта по всем долларовым траншам. Мерзленко назвал "чрезвычайно успешными" результаты размещения, а выбранное для него время - "крайне удачным".
"Успеху способствовали такие факторы, как окончание сезона летних отпусков, позитивные макроэкономические данные из США, вышедшие в пятницу, а также временное снижение опасений относительно ситуации в Сирии. Важным фактором стало и то, что размещение прошло за неделю до очередных обсуждений ФРС США на тему сворачивания программы количественного смягчения, которые, скорее всего, опять вызовут волатильность на рынках", - сказал Мерзленко.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
