Добавлены подробности о выпуске, контекст, бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВТБ , второй по величине банк РФ, размещает долларовые еврооблигации в объеме бенчмарк сроком на пять лет, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Срок обращения евробондов ВТБ в объеме бенчмарк - пять лет. Road show заканчивается сегодня, прайсинг может состояться в середине недели", - сказал собеседник агентства.
По словам источников агентства на банковском рынке, бенчмарком для ВТБ является объем в 1 миллиард долларов.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Citi и ING. Ранее сообщалось, что банк планирует в этот вторник провести встречи с инвесторами в рамках данного выпуска. Еврооблигации будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.
Источники агентства в банковских кругах говорили, что крупные российские эмитенты могут выйти на рынок еврооблигаций в случае удачного размещения суверенных бумаг на рынке внешних заимствований.
Минфин РФ 28 марта успешно разместил три транша суверенных еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов. Спрос инвесторов на суверенные евробонды РФ превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
В настоящий момент выпустить евробонды готовится также одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний – Evraz. Компания назначила Citi, J.P. Morgan и "Тройку Диалог" организаторами выпуска, размещение которого может состояться в первой половине апреля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
