МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВТБ , второй крупнейший банк по размеру активов, начнет 3 апреля road show выпуска долларовых еврооблигаций индикативного объема, организатором которого назначены "ВТБ Капитал", Citi и ING, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"ВТБ назначил "ВТБ Капитал", Citi и ING лид-менеджерами и бук-раннерами евробондов, номинированных в долларах. Road show стартует 3 апреля. После встреч с инвесторами в зависимости от конъюнктуры рынка может состояться размещение бумаг", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз банк выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.
ОКНО ОТКРЫТО
Источники агентства в банковских кругах говорили, что крупные российские эмитенты могут выйти на рынок еврооблигаций в случае удачного размещения суверенных бумаг на рынке внешних заимствований.
Минфин РФ 28 марта успешно разместил три транша еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов, спрос инвесторов на суверенные евробонды России превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
В настоящий момент выйти на рынок евробондов готовится также одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний – Evraz. Компания назначила Citi, J.P. Morgan и "Тройку Диалог" организаторами выпуска, размещение которого может состояться в первой половине апреля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
