ООО "Росинтер Ресторантс" полностью разместило в пятницу вечером за один день выпуск облигаций объемом 300 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в Альфа-Банке, который является организатором, андеррайтером и платежным агентом по облигационному займу. Соорганизатором и андеррайтером выступает АБ "ИБГ "НИКойл".
Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций составила 19% годовых. Спрос на конкурсе по определению ставки составил 308.3 млн руб. Были удовлетворены заявки на сумму 252.54 млн руб. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 18.75 - 22% годовых. В ходе конкурса было заключено 17 сделок.
Облигации, не размещенные на конкурсе, в объеме 47.46 млн руб. были размещены на дополнительной торговой сессии на ММВБ. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.
Общее количество облигаций выпуска - 300 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения - 1092 дня, с выплатой купона ежеквартально. По облигациям предусмотрена полугодовая оферта на досрочный выкуп облигаций со стороны эмитента.
ООО "Росинтер Ресторантс" - основная компания ресторанного холдинга Rostik Restraunts Limited - является крупнейшим сетевым ресторанным конгломератом в России. В сеть холдинга входит более 70 ресторанов разных концепций, расположенных в Австрии, Испании, Венгрии, Чехии, Словакии, России, Белоруссии, Казахстане и Украине. Выручка холдинга RRL в 2001 г. превысила 50 млн долл., выручка ООО "Росинтер Ресторантс" - 30 млн долл.
Холдинг планирует поступательно наращивать объем продаж с 52 млн долл. в 2001 г. до 176 млн долл. в 2006 г. В 2002 г. количество ресторанов возрастет на 70% и будет расти с темпом 20% в год с 2003 по 2005 гг.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, "Росинтер Ресторантс" планирует направить как на создание новых ресторанов, так и на замещение части краткосрочных банковских кредитов.
Альфа-Банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2001 год составила 85 млн долл., активы - 2.7 млрд долл., собственный капитал банка - 278 млн долл., кредитный портфель - 1.5 млрд долл.
Комментарии отключены.
