МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует направить средства, полученные в ходе размещения семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов, на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности группы НЛМК, говорится в сообщении компании.
Чистый долг группы на 30 июня текущего года составил 3,564 миллиарда долларов. Показатель чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев находится на уровне 1,9.
НЛМК разместил дебютный выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов со ставкой купона 4,95% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые процентные выплаты.
"Книга заказов превысила сумму размещения почти в 6 раз, что свидетельствует о высоком уровне спроса на еврооблигации Компании со стороны широкого круга международных инвесторов, включая инвесторов из Великобритании (28%), США (20%), Швейцарии (23%) и других стран Европы (включая Россию) (18%), Азии (9%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) (2%). Около 60% выпуска купили компании по управлению активами", - отмечается в релизе.
Соорганизаторами выпуска еврооблигаций выступили Deutsche Bank AG (отделение в Лондоне), J.P. Morgan Securities и Societe Generale. Облигации участия в займе (Loan Participation Notes) выпущены со сроком погашения в 2019 году ирландской компанией Steel Funding Limited, созданной специально для данного выпуска.
«Мы очень довольны тем, как положительно рынок отреагировал на наш дебютный выпуск еврооблигаций. Ставка купона в 4,95%, полученная в ходе размещения, является самой низкой за всю историю размещений евробондов российскими эмитентами без государственного участия. Успех размещения свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании и к стратегии, последовательно реализуемой руководством. Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование и обеспечит большую гибкость компании при реализации поставленных стратегических задач», - приводятся в релизе слова вице-президента НЛМК по финансам Галины Аглямовой.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2011 году компания выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Выручка группы в первом полугодии 2012 года по US GAAP увеличилась на 19% - до 6,351 миллиарда долларов, чистая прибыль снизилась в 2,2 раза - до 451 миллиона долларов. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек.
Акции НЛМК котируются на бирже ММВБ-РТС, а также, в форме GDR на Лондонской фондовой бирже. Председателю совета директоров компании Владимиру Лисину через кипрский офшор принадлежат около 85,5% акций НЛМК.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
