Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"НЛМК" установил ставку 1-го купона облигаций серии 07 в размере 8.5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставки 2-5 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Заявки принимал "Газпромбанк" с 10 по 11 сентября. Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 17 сентября и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 8.5-8.6% годовых, ему соответствует доходность к 2.5 -летней оферте на уровне 8.68-8.78% годовых.
Десятилетние ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб.
Организаторами выпуска являются "Газпромбанк", Банк "Зенит", "Росбанк".
Эмитент 10 сентября успешно разместил 4-й биржевой выпуск объемом 5 млрд руб. Сбор заявок по бондам проходил 3-4 сентября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 8.3-8.5% годовых, ему соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 8.47-8.68% годовых. По итогам book building ставка 1-4 купонов установлена в размере 8.25% годовых. Спрос на биржевые облигации НЛМК серии БО-04 превысил предложение в 2.7 раза и составил 13.5 млрд руб.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы "НЛМК" и общекорпоративные цели.
ФСФР в декабре 2012 года допустила к торгам 6 выпусков классических бондов НЛМК на общую сумму 50 млрд руб.
Комментарии отключены.
