МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Общий объем спроса на десятилетние облигации ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) серии 07 на 5 миллиардов рублей составил около 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,60% годовых. НЛМК решил принять 25 заявок инвесторов.
Книга заявок на облигации была открыта с 10 по 11 сентября, техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 17 сентября.
Ставка первого купона была установлена в размере 8,50% годовых. На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 423,8 миллиона рублей. Ставки по второму-пятому купонам будут равны ставке первого купона.
При номинальном объеме выпуска в 10 миллиардов рублей объем размещения составляет 5 миллиардов рублей.
В период премаркетинга на выбор предлагалось два варианта оферты – через два либо через два с половиной года с даты размещения. Для двухлетней оферты ориентир ставки купона составлял 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,42%, для оферты через два с половиной года – 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,68-8,78%. Эмитент принял решение разместить бумаги с офертой через два с половиной года.
По облигациям выплачивается полугодовой купон, способ размещения – открытая подписка. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк , банк "Зенит" и Росбанк .
Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке "Б" с последующим переводом в список "А1". Выпуск соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
НЛМК только 10 сентября разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей. Ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых. На фоне высокого спроса на ценные бумаги в 13,5 миллиарда рублей компания решила предложить еще один выпуск облигаций.
В настоящее время в обращении находятся также биржевые облигации НЛМК серий с БО-01 по БО-03 и с БО-05 по БО-07 на общую сумму 45 миллиардов рублей.
Группа НЛМК является одной из крупнейших в мире компаний по производству стали и стальной продукции. В 2011 году компания выпустила около 12 миллионов тонн стали, экспортировала продукцию в 70 стран. Выручка группы в 2011 году увеличилась на 40% - до 11,73 миллиарда долларов, чистая прибыль - на 8% - до 1,36 миллиарда долларов. Предприятия НЛМК расположены в России, ЕС и США. Общее количество сотрудников превышает 60 тысяч человек. Акции НЛМК котируются на бирже ММВБ-РТС, а также, в форме GDR, на Лондонской фондовой бирже. Председателю совета директоров компании Владимиру Лисину через кипрский офшор принадлежат около 85,5% акций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
