МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ставка первого купона трехлетних облигаций серий БО-02 и БО-03 по 5 миллиардов рублей каждая ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), одного из крупнейших в РФ производителей стали, составила 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 16 декабря. Техническое размещение запланировано на 21 декабря.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и "Тройка Диалог".
Ориентир ставки купона составлял 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте 8,68-8,94% годовых. В процессе премаркетинга инвесторам также были предложены эти же облигации и без оферты, но в итоге инвесторы отдали предпочтение облигациям с офертой.
Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке "Б" с последующим переводом в список "А1". Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Совет директоров НЛМК в июне текущего года решил отказаться от размещения 10-летних облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей в связи с отсутствием у компании потребности в привлечении рублевого финансирования. В ноябре НЛМК возобновил выпуск облигаций на российском рынке, разместив биржевые облигации серии БО-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой купона 8,95% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и "Тройка Диалог".
НЛМК в 2010 году выпустил 11,5 миллиона тонн стали, выручка компании составила 8,4 миллиарда долларов. Основным бенефициаром НЛМК является Владимир Лисин (около 85%). Акции НЛМК котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, а также в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
