ВН.РЕД.: Добавлена информация об облигациях (после подзаголовка "Сведения о выпуске"), комментарии S&P (после подзаголовка "Объяснение рейтинга") и бэкграунд (последний абзац).
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в среду присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВВ-" выпуску облигаций ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении агентства.
Срок обращения бумаг - три года, выпуск имеет фиксированную ставку купона, которая будет определена при размещении, напоминает S&P.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ
Ранее в среду сообщалось, что компания открыла книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-05 объемом 10 миллиардов рублей. Срок окончания сбора оферт - 15.00 мск 30 октября 2009 года.
Размещение биржевых облигаций на Фондовой бирже ММВБ запланировано на 3 ноября.
Ставка первого купона будет определена эмитентом 30 октября, по экспертным оценкам, ее ориентир составляет 10,75-11% годовых.
Организаторами размещения являются Газпромбанк и "Тройка Диалог".
Средства, полученные в ходе размещения займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели.
ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЙТИНГА
Рейтинг выпуска облигаций "ВВВ-" равен долгосрочному кредитному рейтингу НЛМК. "Поскольку объем обеспеченного долга компании относительно невелик, и мы полагаем, что держатели облигаций не будут иметь существенно меньшие права по сравнению с держателями существующих обеспеченных и необеспеченных долговых обязательств НЛМК", - пишет агентство.
Долгосрочный кредитный рейтинг НЛМК на уровне "ВВВ-" отражает оценку S&P профиля бизнес-рисков компании как "удовлетворительного", а финансового риска - как "умеренного".
Положительное влияние на профиль бизнес-рисков НЛМК оказывают низкий уровень издержек, частичная вертикальная интеграция и хорошая диверсификация экспортных рынков, говорится в сообщении.
Сдерживающее влияние на профиль бизнес-рисков компании оказывает резкий спад в мировой сталелитейной отрасли, концентрированная база активов НЛМК (основная доля EBITDA генерируется на липецком заводе), а также страновые риски РФ (суверенный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "ВВВ", в национальной валюте - "ВВВ+", прогнозы "негативные").
"Умеренный" финансовый профиль НЛМК поддерживают высокие балансовые показатели, готовность проводить консервативную финансовую политику и достаточные показатели ликвидности, заключает агентство.
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - один из крупнейших производителей стали в России. Основным бенефициаром НЛМК является Владимир Лисин (84,6% акций), 2,5% акций принадлежит менеджменту компании, 12,89% акций - в свободном обращении, в том числе 8,45% акций в виде GDR обращаются на Лондонской бирже (LSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
