ОАО «Газпромбанк» – организатор выпуска облигаций ООО «Разгуляй – Финанс» серии 04 завершил формирование синдиката по размещению займа. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В состав Со-организаторов выпуска вошли: ЗАО «ИК Тройка Диалог», ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «РОНИН».
Андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк ЗАО.
Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ФК «Уралсиб», ОАО «АК БАРС БАНК», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
Размещение облигаций пройдет 28 мая 2008 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го и 2-го купона по облигациям. Купонный доход по облигациям ООО «Разгуляй – Финанс» серии 04 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска – 3 млрд руб.
Выпуск облигаций ООО «Разгуляй – Финанс» серии 04 зарегистрирован ФСФР России 12 марта 2008 года, государственный регистрационный номер 4-04-36098-R.
Комментарии отключены.
