МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ОАО "Группа "Разгуляй", крупнейший российский агропромышленный холдинг, намерен реструктурировать часть облигаций второй и четвертой серий объемом два миллиарда рублей и три миллиарда рублей соответственно путем обмена их на биржевые облигации БО-12 объемом 1 миллиард рублей, следует из материалов ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания группы).
Сделка по обмену ценных бумаг направлена на изменение объема, структуры и сроков исполнения обязательств по облигациям второй и четвертой серий.
Как отмечается в документах, компания выкупит 162,194 тысячи облигаций второй серии по цене 1 тысяча рублей 47 копеек за одну бумагу (номинал 1 тысяча рублей) на общую сумму 162,270 миллиона рублей и 364,419 тысячи облигаций четвертой серии по цене 1,058 тысячи рублей за одну бумагу (номинал 1 тысяча рублей) общей стоимостью 385,803 миллиона рублей.
Между тем владельцам облигаций указанных двух серий предложены неконвертируемые дисконтные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 ОАО "Группа "Разгуляй" с обязательным централизованным хранением в количестве 403,210 тысячи штук по цене 91,82% от номинальной стоимости (1 тысяча рублей) одной ценной бумаги, что составляет 918,2 рубля за облигацию, на общую сумму 370,227 миллиона рублей.
Выпуск облигаций серии БО-12 был размещен 24 марта текущего года по открытой подписке и включает в себя один миллион ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Цена размещения составила 91,62% от номинала или 916,2 рубля за одну ценную бумагу. Данные биржевые облигации со сроком обращения 364 дня холдинг планирует погасить досрочно - не 23 марта 2011 года, как предполагалось ранее, а 16 декабря 2010 года.
В октябре 2009 года ООО "Разгуляй-Финанс" выкупило 57,15 тысячи облигаций четвертого выпуска объемом три миллиарда рублей на сумму 60,74 миллиона рублей. Таким образом, у компании оставались непогашенными только 6,58 тысячи бумаг четвертого выпуска.
По второму выпуску облигаций на два миллиарда рублей на тот момент оставались непогашенными менее одной сотни бумаг из двух миллионов, поясняли тогда РИА Новости в компании.
Облигации второй серии были размещены 3 октября 2006 года, четвертой - 28 мая 2008 года. По выпускам компания ранее допустила техдефолты. Переговоры о реструктуризации бумаг "Разгуляй" начал в апреле текущего года.
Группа "Разгуляй", созданная в 1992 году, является агропромышленным холдингом, который включает управляющую компанию и три отраслевых холдинга - зерновой, сельскохозяйственный и сахарный. В первом полугодии 2009 года компания получила убыток по МСФО в размере 991 миллиона рублей против прибыли в размере 1 миллиарда рублей годом ранее. Выручка группы увеличилась на 12,8% и составила 12,95 миллиарда рублей, EBITDA снизилась на 6,6% - до 1,4 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
