Добавлены комментарии другого источника (пятый-шестой абзацы).
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Книга заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO) бумаг ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports полностью подписана; прайсинг ожидается ближе к нижней границе установленного ранее диапазона, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Global Ports объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в начале июня. Компания планирует продать 35,5 миллиона GDR (одна расписка равна трем акциям). Диапазон цены размещения был установлен на уровне 14,70 -16,10 доллара за бумагу, объем - 524-572 миллионов долларов до реализации опциона организаторами, компания оценена в диапазоне от 2,2 до 2,4 миллиарда долларов. Прайсинг ожидается 23 июня.
«Книга заявок (в рамках IPO Global Ports) подписана полностью. Книгу подписали примерно посередине, даже скорее в нижней трети диапазона», - сказал собеседник агентства.
«Сектор интересный, но спрос не ажиотажный», - сказал он.
Другой источник, знакомый с ходом road-show, также отметил, что "компании удалось покрыть книгу".
"О переподписке говорить не приходится, ее нет", - сказал он, отметив, что прайсинг будет проходить ближе к нижней границе диапазона.
Ранее оператор заявил о намерении разместить на бирже GDR на сумму около 100 миллионов долларов, а также GDR, представляющие акции, выпущенные ранее и продаваемые мажоритарным акционером Transportation Investments Holding Limited (TIHL). Free float по итогам предложения, как ожидается, составит около 25% уставного капитала (при условии полной реализации опциона на приобретение GDR, предоставляемого совместным букраннером).
Продающий акционер, говорится в сообщении компании, предоставит организаторам опцион перераспределения на приобретение дополнительных GDR по цене размещения, представляющих до 10% всех GDR, проданных в ходе размещения.
Привлеченные средства компания планирует инвестировать в российскую портовую отрасль.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
Компания Global Ports Investments PLC (группа GPI) является одним из ведущих операторов контейнерных терминалов в России и входит в группу "Н-Транс", крупнейшего частного оператора на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами ("Петролеспорт" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В группу GPI также входит "сухой" порт "Янино" под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии.
Доля контейнерных терминалов группы составляет 30% в суммарном российском контейнерообороте. В планах - довести долю в 2012 году до 33%. На Vopak E.O.S пришлось 28% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР. Из проспекта компании следует, что топ-менеджеры "Н-Транс" Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов владеют по 31,7% акций компании каждый, еще 4,9% принадлежит миноритариям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
