Расширен четвертый абзац, добавлены заявления (седьмой и восьмой абзацы), бэкграунд (последние два абзаца).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Диапазон цены глобальных депозитарных расписок (GDR) ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports в рамках IPO в Лондоне определен на уровне от 14,70 -16,10 доллара за GDR, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Лондонской фондовой биржи.
Размещение, говорится в релизе, будет включать около 35,5 миллиона GDR, что подразумевает его объем в диапазоне 524-572 миллионов долларов до реализации опциона на приобретение GDR, предоставляемого совместным букраннерам.
В соответствии с параметрами размещения, до получения инвестиций компания оценивается в диапазоне от 2,2 до 2,4 миллиарда долларов.
Ранее оператор заявил о намерении разместить на бирже GDR на сумму около 100 миллионов долларов, а также GDR, представляющие акции, выпущенные ранее и продаваемые мажоритарным акционером Transportation Investments Holding Limited (TIHL). Free float по итогам предложения, как ожидается, составит около 25% уставного капитала (при условии полной реализации опциона на приобретение GDR, предоставляемого совместным букраннерам).
Привлеченные средства компания планирует инвестировать в российскую портовую отрасль.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
Международное размещение будет состоять из первичного размещения обыкновенных акций компанией и продажи компанией Transportation Investments Holding Limited акций в форме GDR, при этом одна GDR будет представлять три обыкновенные акции.
Продающий акционер, говорится в сообщении компании, предоставит совместным букраннерам опцион перераспределения на приобретение дополнительных GDR по цене размещения, представляющих до 10% всех GDR, проданных в ходе размещения.
Компания Global Ports Investments PLC (группа GPI) является одним из ведущих операторов контейнерных терминалов в России и входит в группу "Н-Транс", крупнейшего частного оператора на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. GPI осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами ("Петролеспорт" и "Моби Дик" в Большом порту Санкт-Петербург, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В группу GPI также входит "сухой" порт "Янино" под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии.
Доля контейнерных терминалов группы составляет 30% в суммарном российском контейнерообороте. В планах - довести долю в 2012 году - до 33%. На Vopak E.O.S пришлось 28% от общего объема экспорта мазута из стран бывшего СССР. Из проспекта компании следует, что топ-менеджеры "Н-Транс" Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов владеют по 31,7% акций компании каждый, еще 4,9% принадлежит миноритариям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
