МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская компания впервые с начала глобального финансового кризиса вышла на западную биржу - концерн "Тракторные заводы" провел на Франкфуртской фондовой бирже листинг и разместил GDR, пишет в понедельник газета "Коммерсант".
Материнская компания "Тракторных заводов" Concern Tractor Plants N.V. (CTP, зарегистрирована в Голландии) накануне Нового года получила листинг на Франкфуртской фондовой бирже и разместила среди инвесторов глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщил концерн. Расписки продавались по 20 евро за штуку, каждой из них соответствует 0,2 акции CTP (вчера GDR стоили уже 21,2 евро, то есть с декабря подорожали на 6).
Какой пакет акций CTP в итоге был продан и кто стал покупателем, в "Тракторных заводах" раскрыть отказались - в сообщении концерна сказано лишь, что в ходе размещения он был оценен инвесторами в 2,5 миллиарда евро. Основной владелец "Тракторных заводов" Михаил Болотин (до размещения владел 80 акций CTP) пояснил "Коммерсанту", что ни он, ни его партнер по бизнесу Альберт Баков (владел 20 акций CTP) свои бумаги не продавали - инвесторам была предложена допэмиссия CTP.
В марте 2008 года в "Тракторных заводах" говорили, что привлекут в ходе IPO минимум 500 миллионов долларов (370 миллионов евро. Впрочем, Болотин уточнил, что в первом полугодии CTP может провести вторичное размещение (SPO) для рефинансирования кредитного портфеля. Сейчас долг "Тракторных заводов" близок к 800 миллионам долларов (590 миллионов евро), сказал Болотин, не уточнив EBIDTA (планируемая выручка концерна в 2008 году - около 1,5 миллиарда евро). Какой объем средств может быть привлечен в ходе SPO, Болотин не сказал.
По словам источников "Коммерсанта", знакомых с деталями размещения "Тракторных заводов", покупателем бумаг CTP "выступили несколько инвестфондов из Швейцарии".
Договоренность о покупке бумаг CTP была достигнута с инвестфондами задолго до получения голландской компанией листинга во Франкфурте. Болотин это комментировать отказался.
Он отметил лишь, что концерн привлек инвесторов "сбалансированностью своего продуктового портфеля". Михаил Болотин признает, что "продажи сельхозтехники сейчас встали, а продажи дорожно-строительных машин упали на 20, но уверяет, что общее снижение выручки "Тракторных заводов" в четвертом квартале "не превысило 7-10. Дело в том, что до 30 продаж концерна приходится на военное и железнодорожное машиностроение, а эти сегменты в сентябре-декабре 2008 года выросли на 100 и 24 соответственно. В пользу "Тракторных заводов" сыграло и то, что концерн включен в список предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, говорит Болотин.
Михаил Пак из ИФК "Метрополь" отмечает, что "Тракторные заводы" разместились "чуть ниже минимального порога, о котором сами говорили" (в марте 2008 года концерн оценивал себя минимум в 3,5 миллиарда долларов). На падающем рынке это нормально, говорит аналитик. Он согласен с тем, что сегменты военного и железнодорожного машиностроения в условиях кризиса становятся "самыми интересными в "Тракторных заводах", потому что, по сути, являются госзаказом". Михаил Лямин из Банка Москвы добавляет, что основным бизнесом "Тракторных заводов" "все-таки остается сельскохозяйственное машиностроение, а складские запасы в этом сегменте достигают трехмесячного объема". Будущее этого вида бизнеса малопонятно, отмечает аналитик, и размещение "наверняка прошло удачно во многом благодаря предварительным договоренностям с инвестфондами".
Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший в России производитель тракторов и промышленной техники. Объединяет ОАО "Промтрактор", ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Краслесмаш", датского производителя лесной техники Silvatec и ОАО "Агромашхолдинг" - второго по величине производителя комбайнов в России. Последний контролирует ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Волгоградский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ОАО "Владимирский моторно-тракторный завод", ОАО "Алтайский моторный завод". Выручка концерна в 2007 году - 1,3 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
