МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский банк Сбербанка открыл ОАО "Аптечная сеть 36,6" кредитную линию на 4,2 миллиарда рублей сроком на пять лет на цели реструктуризации кредитного портфеля компании, говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и сети.
Как пояснил журналистам глава банка Максим Полетаев, сделка предполагает не только выдачу кредита, но и получение колл- и пут-опционов на 5%-ный пакет акций аптечной сети. Залогом по кредиту выступают акции одного из крупнейших в РФ производителей фармацевтической продукции ОАО "Верофарм", входящего в "Аптечную сеть 36,6".
"Опцион-колл предполагает право выкупа пакета либо по рыночной стоимости, либо по оговоренной нами фиксированной цене и опцион-пут - продажу акционерам этого пакета также либо по фиксированной, либо по рыночной цене через три года", - сказал он.
По его словам, ставка по кредиту является плавающей - от 9 до 10% годовых.
Как пояснил, в свою очередь, председатель совета директоров аптечной сети Сергей Кривошеев, кредит от Сбербанка позволяет сократить валютную составляющую в кредитном портфеле сети практически до нуля.
Между тем, замфинансового директора компании Владимир Сажинский уточнил, что в результате сделки усредненная ставка по всему кредитному портфелю сети снижается до 12% годовых с 16% годовых.
На начало года совокупный финансовый долг сети составлял 9,34 миллиарда рублей. Он включал рублевые кредиты по ставке примерно 14%, облигационный займ под 18% и кредит от Стандард банка под более чем 10% годовых.
По словам Сажинского, компания ведет переговоры с еще двумя банками-кредиторами - Московским кредитным банком и Номос-банком на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Что касается облигационного займа, то компания планирует заместить его биржевыми облигациями более низкой доходности. В резерве есть два зарегистрированных выпуска на 1 и 2 миллиарда рублей.
"Размещение зависит от конъюнктуры рынка, предварительно мы ориентируемся на лето", - сказал Сажинский, добавив, что размещен будет лишь один из двух займов. Он также отметил, что если доходность не устроит эмитента, то возможно привлечение еще одного кредита от Сбербанка.
ОАО "Аптечная сеть 36,6" управляет более чем 1 тысячей аптек в 29 регионах и 90 городах России, также в ее структуру входит один из крупнейших российских фармацевтических производителей ОАО "Верофарм". Акции "Аптечной сети 36,6" включены в котировальный список "Б" РТС и допущены к торгам на ММВБ. Выручка компании за 2009 год снизилась на 19,1% по сравнению с предыдущим годом - до 21,06 миллиарда рублей.
Продажи розничного подразделения компании в сентябре 2010 года увеличились на 18% в рублях по сравнению с августом текущего года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
