Производитель майонезов и масла "ЭФКО" полностью разместил выпуск облигаций объемом 800 млн руб., ставка 1-го купона установлена в размере 17%

ОАО "ЭФКО" сегодня полностью разместило первый выпуск рублевых процентных облигаций объемом 800 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторгбанке, который является организатором и андеррайтером выпуска.

Соорганизатор и андеррайтер - АКБ "Промсвязьбанк", соандеррайтер - АКБ "МБРР". Платежным агентом выпуска является НП "Национальный депозитарный центр".

Процентная ставка 1-го купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 17% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Поручителями по займу выступили компании Группы "ЭФКО" - ЗАО "АПИК ЭФКО" и ООО "ЭФКО-Слобода". Эмиссионными документами выпуска предусмотрен путопцион эмитента на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты 2-го и 4-го купонов. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата ценных бумаг в НП "Национальный депозитарный центр".

В ходе размещения было подано 68 заявок инвесторов общим объемом 910.02 млн рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 15% до 18% годовых, из которых было удовлетворено 64 заявок.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска и начала обращения облигаций на ММВБ синдикат организаторов и андеррайтеров планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "ЭФКО" путем выставления двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций с разумным спрэдом.

Группа компаний "ЭФКО" - один из лидеров российской масложировой отрасли - включает в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске продуктов питания и на реализации готовой продукции. Приоритетной целью группы является производство экологически чистых продуктов из отечественного сырья с использованием самых передовых технологий (основные "брэндовые" торговые марки - подсолнечное масло и майонезы "Слобода", "Altero", "Нежка").

Другие новости

25.11.2003
13:58
ММВБ начала вторичное обращение 1-го выпуска облигаций ОАО "ЭФКО" на сумму 800 млн руб
12.11.2003
15:39
ФКЦБ зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Эфирное" объемом 800 млн руб
04.11.2003
11:57
Сбербанк России, "Райффайзенбанк Австрия" и Международный московский банк лидировали в октябре по заключенным на ЕТС ММВБ по сделкам по доллару
02.10.2003
09:51
АКБ "Промсвязьбанк", Международный Московский Банк и АКБ "Металлинвестбанк" лидировали в сентябре по заключенным на ЕТС ММВБ по сделкам по доллару
09.09.2003
17:35
Производитель майонезов и масла "ЭФКО" полностью разместил выпуск облигаций объемом 800 млн руб., ставка 1-го купона установлена в размере 17%
04.09.2003
18:35
Ожидаемая доходность к оферте на аукционе по размещению 1-го выпуска облигаций ОАО "ЭФКО" 9 сентября объемом 800 млн руб. составит 16.6% годовых, ставка 1-го купона - 16-17% годовых
02.09.2003
11:43
Инвестбанк "Траст", АКБ "Металлинвестбанк" и Международный Московский Банк лидировали в августе на ЕТС ММВБ по сделкам по доллару
15.08.2003
17:08
"Центральный телеграф" 26 августа начнет размещение на ММВБ трехлетних облигаций на 500 млн руб
06.08.2003
15:19
"Центральный телеграф" планирует разместить на ММВБ во второй половине августа выпуск облигаций на 500 млн руб. на срок 3 года (расширенное сообщение)
Комментарии отключены.