ОАО "Концерн "Ижмаш" 10 декабря начнет на ММВБ размещение облигационного займа объемом 600 млн руб. на срок 1.5 года. Об этом сообщается в информационном меморандуме концерна.
Форма и вид облигаций - купонные документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Основные параметры займа: объем выпуска по номиналу - 600,000,000 руб., количество облигаций - 600 тыс. шт., номинал - 1 тыс. руб., срок обращения - 1.5 года (546 дней), купонный период - 91 день, количество купонных выплат - шесть. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе по определению процентной ставки в первый день размещения. Доходность по 2-му купону приравнивается к ставке 1-го купона. Доходность по 3-му купону - 18% годовых, по 4-му купону - 18%, по 5-му купону - 16%, по 6-му купону - 16%. Доходность 1-го купона при размещении ожидается на уровне 19 - 19.5% годовых. Период оферты - 6 месяцев. Цена первой оферты - 100% от номинальной стоимости. Размещение проводится по открытой подписке, цена размещения - 100% от номинала. Депозитарий - НДЦ.
Облигации будут обращаться на ММВБ и внебиржевом рынке.
Организатором, финансовым консультантом, андеррайтером, маркет-мейкером и платежным агентом является АКБ "Промсвязьбанк".
Потребность в облигационном займе диктуется необходимостью увеличения объемов финансирования хозяйственной деятельности предприятий группы ОАО "Концерн "Ижмаш". Ресурсы, полученные от продажи облигаций, будут направлены: ДОАО "НПЦ ВТ Ижмаш" - 270 млн руб., ДОАО "Ижевский оружейный завод" - 290 млн руб., ДОАО "Ижмашэнерго" - 20 млн руб., ОАО "Концерн "Ижмаш" - 20 млн руб.
Необходимость пополнения оборотных средств на ДОАО "НПЦ ВТ "Ижмаш" (направляемые средства - 270 млн руб.) обусловлена кассовыми разрывами между моментом отгрузки продукции по экспортным контрактам и ее фактической оплатой. ДОАО "НПЦ ВТ Ижмаш" выпускает продукцию военного назначения, пользующуюся устойчивым спросом на внешнем рынке. Основными потребителями продукции являются арабские страны, Индия, Китай.
Потребность в привлеченных ресурсах ДОАО "Ижевский оружейный завод" (направляемые средства - 290 млн руб.) обусловлена фактором технического переоснащения. Завод осуществляет производство стрелкового оружия и боеприпасов для стрелкового оружия. Продукция реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Привлечение ДОАО "Ижмашэнерго" инвестиций в размере 20 млн руб. обусловлено необходимостью внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и приобретения энергосберегающего оборудования.
Комментарии отключены.
