"Промсвязьбанк" публично разместил субординированные еврооблигации на сумму 100 млн долл. и сроком погашения до 2018 г. Об этом МФД-ИфноЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка купона по еврооблигациям составила 12.5%. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.
Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 млн долл., размещенного по закрытой подписке в июле 2007 г. с целью увеличения капитала II уровня банка.
Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC.
Выпуску были присвоены рейтинги "B-", "B1" и "B-" международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moodys и Standard & Poors соответственно.
Комментарии отключены.
