"Газпромбанк"- организатор выпуска облигаций ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 завершил формирование синдиката по размещению займа. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В состав со-организаторов выпуска вошли: "Сбербанк России", ИК "Капиталъ", ОАО АКБ "Росбанк".
Андеррайтерами выпуска выступили: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз" ОАО, Банк Петрокоммерц, АКБ "НРБанк" ОАО, АКБ "Новикомбанк".
Со-андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО), КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО ИК "Русс Инвест".
Размещение облигаций пройдет 27 ноября 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставка 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Купонный доход по облигациям ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд руб.
Напомнми, что выпуск облигаций ООО "ИТЕРА ФИНАНС" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.
Комментарии отключены.
