Группа "Пеноплекс" 21 декабря 2006 г. планирует размещение облигационного займа на сумму 1.5 млрд руб. по номинальной стоимости. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в совместном пресс-срелизе ООО "Брокерская компания "Регион", АКБ "Промсвязьбанк" и ЗАО "Анэкс-финанс".
Структура и основные параметры займа: эмитент - ООО "Пеноплэкс Финанс", поручительство-ООО "Пеноплэкс СПб", ООО "Стайровит Санкт-Петербург", ООО "Пеноплэкс-Кириши", дата размещения-21 декабря 2006 г., обьем выпуска -1.5 млрд руб., срок обращения-3 года, пут-опцион-1.5 года, тип аукциона -конкурс по определению ставки 1-го купона, купон-6 месяцев. Индикативно ставка первого купона для потенциальных участников синдиката по размещению составит порядка 11%-11.25% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 11.3% -11.57% к оферте.
ООО "Брокерская компания "Регион" выступает в качестве организатора, АКБ "Промсвязьбанк" и АО "Анэкс-финанс" - в качестве со-организаторов займа.
Организатор оставляет за собой право определения окончательного объёма подписки каждого участника синдиката по итогам полученных предложений. Окончательные ценовые параметры размещения и условия участия в синдикате будут согласованы с участниками синдиката в последний день перед размещением.
Условия участия предполагают выставление участниками синдиката от своего имени безотзывной заявки в систему торгов "ФБ "ММВБ" в размере объема подписки.
, приглашают Ваш
уважаемый Банк (Компанию) принять участие в размещении указанного
облигационного займа.
Комментарии отключены.
