Citigroup выступил организатором субординированного кредита для ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк" объемом 45 млн долл. сроком на 5 лет 9 месяцев. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Промсвязьбанка".
Сделка была проведена в виде выпуска нот кредитного участия (Loan Participation Notes) люксембургской компанией PSB Finance S.A. для финансирования кредита "Промсвязьбанку". Средства были привлечены в форме частного размещения. Ноты были выпущены согласно правилу Reg S. Принципиальное отличие данного выпуска состоит в возможности проведения "Промсвязьбанком" ремаркетинга бумаг в любой момент в течение 9 месяцев с момента размещения. Это первый подобный выпуск долговых бумаг российского эмитента.
Сделка была одобрена Банком России.
"Промсвязьбанк" направит привлеченные средства на укрепление собственной капитальной базы, что позволит поддерживать темпы роста активов на высоком уровне: прежде всего, за счет увеличения объемов кредитования корпоративных и розничных клиентов.
Полученные средства зарегистрированы Банком России в качестве капитала II уровня "Промсвязьбанка".
Напомним, что ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк", основаный в 1995 г., на сегодняшний день является одним из ведущих российских частных банков с активами 130.8 млрд руб. и собственным капиталом 13.8 млрд руб. по состоянию на 01.07.2006. По состоянию на 01.07.2006 региональная сеть банка насчитывает более 80 дополнительных офисов в Москве и регионах, 33 региональных филиала в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.
Citigroup Inc. - крупнейшая финансовая группа, которая работает в более чем 100 странах мира, количество ее клиентов превышает 200 млн человек. Citigroup предоставляет широчайший спектр финансовых услуг как частным клиентам так и организациям, включая финансовые институты и государственные структуры: в том числе кредитование и банковский сервис, услуги инвестбанка, а также брокерские услуги и доверительное управление. Наиболее крупными компаниями, входящие в Citigroup являются Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney and Banamex.
Комментарии отключены.
