"Промсвязьбанк" 29 августа намерен объявить о появлении нового акционера - немецкого Commerzbank. Об этом сообщают "Ведомости".
По словам источников в группе "Промсвязь", сначала немцы получат пакет меньше блокирующего, но в дальнейшем смогут его увеличить. Также Commerzbank примет участие в запланированной допэмиссии акций "Промсвязьбанка", добавил еще один источник в группе. Обсуждать ее размер представители банка отказались, однако ранее банк объявлял, что собирается увеличить уставный капитал на 3 млрд руб., или на 80%. Но в ближайшее время немцы останутся миноритариями, полагает источник в группе "Промсвязь", поскольку основная цель российских акционеров - использовать ресурсы Commerzbank и расширить возможности привлечения средств.
Скорее всего сделка будет напоминать сделку по продаже акций "Росбанка" французскому Societe Generale (SG), говорится во вчерашнем комментарии инвестбанка "Траст". Ранее сообщалось, что в июне SG за 317 млн долл. приобрел 10% акций "Росбанка" с возможностью позднее купить еще 10%. В таком случае на получение контроля над "Промсвязьбанком" у Commerzbank, по мнению аналитиков "Траста", может уйти несколько лет. "Прежде чем покупать большой пакет, немцы хотят присмотреться к банку", - говорит аналитик одного из рейтинговых агентств.
Впрочем, они уже неплохо знакомы. Commerzbank организовал для "Промсвязьбанка" синдицированные кредиты, напоминает директор западного инвестбанка. Немцы начали пристально изучать "Промсвязьбанк" в конце прошлого года: они проводили due diligence и планировали завершить его в мае, но не уложились. В начале года участники рынка обратили внимание, что Commerzbank скупал еврооблигации "Промсвязьбанка": их котировки росли опережающими темпами. Вчера евробонды "Промсвязьбанка" с погашением в 2010 г. подорожали на 2.5% до 102.625% от номинала.
Commerzbank, по словам начальника отдела по связям со СМИ Commerzbank Петера Пича, считает Россию самым многообещающим рынком в Восточной Европе и расширение бизнеса здесь входит в стратегические планы. Commerzbank интересны как розница, так и корпоративный сектор, сказал Пич. "Промсвязьбанк" отлично подходит для этого. "Основатели "Промсвязьбанка" построили успешный бизнес. Он пока не является крупным игроком в рознице, но это хороший, стабильный банк", - говорит зампред "Альфа-банка" Виктор Башкиров, курирующий розницу. "Промсвязьбанк" - это достойный выбор. У него довольно прозрачный диверсифицированный бизнес, большая сеть отделений, которая быстро расширяется в регионах. Это и привлекло немцев. Приобретение позволит им сразу получить долю на бурно развивающемся рынке, у которого еще и прекрасные перспективы", - резюмирует аналитик "Тройки Диалог" Эндрю Кили. "Удивлюсь, если банк продадут с коэффициентом к капиталу меньше 3 - 28.5 млрд руб., или 1.07 млрд долл.", - говорит он. Коэффициент будет 3-4, соглашается аналитик рейтингового агентства. SG купил акции "Росбанка" с коэффициентом чуть менее 4.
Первый опыт партнерства "Промсвязьбанка" с западным банком оказался не очень удачным. В прошлом году около 8% его акций приобрел словенский Nova Ljubljanska Banka (NLB), но потом в ходе допэмиссии его доля сократилась вдвое. Впрочем, на сайте NLB "Промсвязь" по-прежнему называется главным партнером банка в России: в июле банки вместе финансировали проекты в сфере недвижимости на 17.8 млн евро. Получить комментарии NLB вчера не удалось.
Не исключено, что вскоре найдется покупатель и на сам Commerzbank, занимающий 23-ю строчку в списке журнала The Banker. Брокерская компания Landesbank Rheinland-Pfalz в опубликованном на днях исследовании назвала его "постоянным кандидатом на поглощение" - вероятно, со стороны готовящихся к объединению Banca Intesa и Sanpaolo IMI, каждый из которых интересовался покупкой банка в Германии.
Напомним, что "Промсвязьбанк" основан и контролируется братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми - им принадлежат 95% акций банка, еще 3.65% - словенскому Nova Ljubljanska Banka. У банка более 110 отделений. На 1 июля активы банка составляли 124.8 млрд руб., собственный капитал - 9.5 млрд руб., депозиты физлиц - 14,.9 млрд руб.
Commerzbank - 2-й по величине банк Германии (после Deutsche Bank), крупнейший в Европе по финансированию проектов в сфере недвижимости и в госсекторе. Имеет более 1000 отделений, работает более чем в 40 странах. Активы в 2005 г. составили 444.9 млрд евро. Рыночная капитализация по состоянию на 28 августа - 18.08 млрд евро; на рынке обращается 91.4% акций банка.
Комментарии отключены.
